热点资讯2025年中国摩擦材料细分行业市场前景预测及投资价值评估分析报告
第一章、摩擦材料细分行业相关概述
中国摩擦材料细分行业作为汽车零部件及工业传动系统的重要组成部分，广泛应用于制动器、离合器、自动变速器等关键部件中，其性能直接影响车辆的安全性、舒适性与能效表现。该行业主要可分为制动片、制动蹄、离合器片以及自动变速器摩擦片四大细分领域，其中制动类产品占据市场主导地位，合计占比超过75%。2024年，中国摩擦材料行业整体市场规模达到约186.3亿元，同比增长4.8%，增长动力主要来自新能源汽车渗透率提升带来的技术升级需求以及后市场维修保养量的稳步扩张。
在细分品类中，制动片市场规模为98.7亿元，占全行业的52.9%，是最大的细分市场。该品类受益于乘用车和商用车双重需求支撑，尤其在国六排放标准全面实施背景下，整车厂对高性能、低粉尘、长寿命的半金属与陶瓷基制动片需求显著上升。2024年，国内乘用车制动片更换周期平均为6.2万公里，年均更换率约为31.5%，对应后市场需求稳定增长。商用车由于运营强度高，制动系统损耗更快，其制动片年均更换次数达1.8次以上，推动OEM与AM双渠道同步扩容。
离合器片市场2024年规模为23.2亿元，同比下降1.2%，主要受传统燃油手动挡车型销量下滑影响。随着自动挡乘用车渗透率从2020年的72.4%上升至2024年的86.7%，手动挡车型市场份额持续萎缩，直接压缩了离合器片的需求空间。在重型卡车、工程机械及农业机械领域，干式离合器仍为主流配置，相关产品保持刚性需求，一定程度上缓解了整体市场的下行压力。
值得关注的是，自动变速器摩擦片作为技术门槛较高的高端细分领域，近年来呈现加速增长态势。2024年中国乘用车自动变速器摩擦片市场规模为64.31亿元，同比增长5.1%。这一增长得益于DCT（双离合变速器）、CVT（无级变速器）及AT（自动变速器）装机率的持续提升，尤其是在自主品牌车企大力推广高阶智能化车型的背景下，对精密摩擦材料的需求不断攀升。预计2025年该市场规模将进一步扩大至约67.8亿元，复合年增长率维持在5%以上，成为摩擦材料行业中最具成长潜力的子赛道。
从材料体系来看，当前国内摩擦材料仍以半金属型为主，约占总量的48.6%；陶瓷型材料，占比达32.4%，且增速最快，年增长率达7.3%。陶瓷材料因具备耐高温、噪音低、腐蚀性小等优势，已成为中高端乘用车前装市场的主流选择。NAO（非石棉有机）材料占比为14.8%，主要用于出口导向型企业配套产品，满足欧美环保法规要求。而传统的石棉基材料已基本被淘汰，仅在极少数偏远地区存在零星使用，不符合国家产业政策方向。
区域分布方面，长三角、京津冀和珠三角三大经济圈集中了全国约68%的摩擦材料生产企业，形成了从原材料供应、模具制造到成品装配的完整产业链。山东、浙江和河北为产量前三省份，其中山东省凭借玲珑轮胎、金麒麟股份等龙头企业布局，在制动片领域具有较强竞争力。金麒麟股份2024年实现摩擦材料销售收入19.3亿元，同比增长6.4%，其出口占比达54%，主要销往北美、欧洲和东南亚市场。同样位于山东的信义集团（中国）有限公司专注于高端自动变速器摩擦片研发，2024年相关业务收入突破12.6亿元，同比增长8.9%，显示出本土企业在高附加值产品领域的突破能力。
根据博研咨询&市场调研在线网分析，中国摩擦材料行业正处于结构性调整阶段，低端产能逐步出清，高端化、绿色化、智能化趋势日益明显。尽管面临原材料价格波动（如钢背、树脂、芳纶纤维等成本占比合计超60%）、国际贸易壁垒加剧等挑战，但依托庞大的汽车保有量基础、新能源车电控系统对新型摩擦材料的需求释放，以及国产替代进程加快，行业未来仍将保持稳健发展态势。特别是随着智能驾驶辅助系统（ADAS）普及，制动系统的响应精度与可靠性要求提高，将倒逼摩擦材料向更高性能等级演进，进一步拓展技术溢价空间。
第二章、中国摩擦材料细分行业发展现状分析
1. 中国乘用车自动变速器摩擦片市场近年来保持稳定增长态势，受益于整车产量提升及自动挡车型渗透率持续上升。2024年中国乘用车自动变速器摩擦片市场规模达到64.31亿元，同比增长5.1%。这一增长主要得益于国内汽车消费升级趋势明显，中高端车型占比提高，带动对高性能自动变速器配套零部件的需求增加。双离合变速器（DCT）和无级变速器（CVT）在自主品牌中的广泛应用也推动了摩擦片市场的扩容。预计2025年该市场规模将进一步扩大至约67.8亿元，增长率维持在5.5%左右，反映出下游主机厂对高品质摩擦材料的持续采购需求。
从产业链角度看，摩擦片上游原材料主要包括金属粉末、树脂粘结剂、增强纤维等，其中铁基粉末和铜基复合材料占据主导地位。随着环保政策趋严以及轻量化要求提升，部分企业开始研发低噪音、低粉尘、高耐磨性的新型非石棉有机材料（NAO）和烧结金属材料。例如，浙江杭叉集团控股有限公司旗下的杭叉传动系统有限公司已实现铜基烧结摩擦片的批量国产化，产品应用于吉利、长城等主流车企的DCT变速箱中，2024年其在国内自动变速器摩擦片市场的份额约为12.3%，较2023年提升1.7个百分点。
外资企业在高端市场仍具备较强技术壁垒。德国采埃孚（ZF）、日本爱信精机（AISIN）等跨国企业在高负荷工况下的湿式多片离合器摩擦片领域占据领先地位，尤其在8AT及以上高端自动变速器配套方面具有绝对优势。随着比亚迪自主研发的EHS电混系统大规模装车，其配套的湿式摩擦片已逐步采用国产供应商方案。2024年比亚迪与湖北博繁汽车零部件有限公司达成战略合作，后者为其提供适用于DM-i混动系统的定制化摩擦组件，当年供货量超过420万套，占比亚迪混动车型总装机量的68%以上。
商用车领域的摩擦材料需求结构正在发生深刻变化。尽管传统手动变速器仍为主流配置，但在新能源重卡和智能换挡AMT系统推动下，自动变速器渗透率快速提升。2024年中国重卡AMT装配率达到41.6%，较2023年的36.2%显著上升，直接拉动对高性能摩擦片的需求。法士特集团公司作为国内最大的商用车变速器制造商，其Fast系列AMT产品2024年销量达38.7万台，配套摩擦片采购额突破29.5亿元，同比增长8.3%。预计2025年随着干线物流电动化加速，集成式电驱动桥对紧凑型摩擦组件的需求将新增约7.2亿元市场空间。
值得注意的是，新能源汽车的发展正重塑整个摩擦材料行业的技术路线。由于电动车普遍采用单速减速器且制动能量回收系统减少了机械刹车使用频率，传统制动摩擦片需求有所下降。但电驱系统中电子驻车执行机构、减速器多片离合器等新部件催生了新型小尺寸高精度摩擦片的应用场景。以蔚来汽车为例，其NT2.0平台车型搭载的智能电控四驱系统中，每辆车平均需配备4组微型摩擦组件用于扭矩分配控制，单件价值量约为86元。2024年蔚来全年交付新车16.3万辆，由此产生的新型摩擦片市场规模约为1.4亿元。预计到2025年，随着更多品牌推出智能化电驱架构，此类高端摩擦组件的市场规模有望增长至1.85亿元。
在出口方面，中国摩擦材料企业的国际化进程稳步推进。2024年中国自动变速器摩擦片出口总额为9.74亿元，同比增长11.2%，主要销往东南亚、中东及东欧地区。山东金麒麟股份有限公司凭借其稳定的品控体系和成本优势，在俄罗斯和土耳其售后市场占有率分别达到19.3%和14.8%。重庆超越离合器制造有限公司通过IATF 16949体系认证后，成功进入菲亚特克莱斯勒（Stellantis）全球供应体系，2024年为其意大利工厂供货约150万片摩擦片，实现外销收入1.32亿元。
中国摩擦材料行业正处于结构性调整阶段，传统制动类产品增速放缓，而面向自动变速器、混合动力系统和智能电驱单元的功能性摩擦组件成为新的增长极。市场竞争格局呈现“外资主导高端、本土加速替代”的特征，头部企业通过技术研发和产业链整合不断提升竞争力。未来两年，在汽车智能化、电动化和高效传动趋势驱动下，高性能摩擦材料的需求将持续释放。
第三章、中国摩擦材料细分行业政策分析
1. 政策环境与产业导向对摩擦材料细分行业的影响持续深化。国家在汽车零部件制造、新能源交通装备及环保材料领域出台了一系列支持性政策，推动摩擦材料行业向高性能、低排放、长寿命方向转型升级。2024年，中国乘用车自动变速器摩擦片市场规模达到64.31亿元，同比增长5.1%，这一增长得益于《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中对传动系统效率提升的明确要求，以及整车企业对自动变速器渗透率提升的技术路径依赖。政策鼓励自动挡车型普及，间接带动了高精度、高耐热性摩擦片的需求扩张。生态环境部发布的《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》进一步加严非甲烷碳氢化合物和颗粒物排放标准，促使商用车制动摩擦材料向低铜、无石棉、低粉尘方向迭代，倒逼传统摩擦片生产企业进行技术升级。
2. 行业标准体系不断完善，推动摩擦材料产品结构优化。2024年，中国汽车工业协会联合国家标准化管理委员会修订了《汽车用离合器面片》（GB/T 26973-2024）和《汽车制动器衬片》（GB 5763-2024），新增对摩擦系数稳定性、高温衰退率、磨损率及有害物质限量的强制性检测条款。新标准实施后，约有18%的小型摩擦材料生产企业因无法满足检测要求而退出市场，行业集中度显著提升。头部企业如金麒麟股份、信义股份、北方夜视集团等加快智能化产线改造，2024年上述企业在高端乘用车摩擦片市场的合计份额已提升至43.7%。工信部“专精特新”小巨人企业名单中，共有7家摩擦材料相关企业入选，获得专项资金支持共计1.28亿元，用于新型陶瓷基复合摩擦材料的研发与产业化。
3. 新能源汽车政策红利持续释放，重塑摩擦材料需求格局。随着电动化趋势加速，传统内燃机车辆所依赖的离合器摩擦片需求增速放缓，但电驱系统带来的再生制动技术并未完全替代机械制动，反而对制动系统的可靠性提出更高要求。2024年中国新能源汽车销量达949.5万辆，占汽车总销量的36.8%，带动配套制动摩擦片市场规模增至152.4亿元，同比增长9.3%。具备耐高温、抗热衰退特性的碳纤维增强摩擦材料在高端电动车中的应用比例从2023年的12.4%上升至2024年的16.8%。预计到2025年，新能源汽车销量将突破1050万辆，对应制动摩擦片市场规模有望达到168.7亿元，年均复合增长率维持在9%以上。双电机四驱架构和高性能运动车型的推广，使得后桥电子驻车制动（EPB）用摩擦片需求激增，2024年该细分品类市场规模已达28.6亿元，同比增长14.2%。
4. 地方政府配套政策助力产业集群发展。长三角、珠三角及成渝地区依托整车制造优势，相继出台专项扶持政策促进本地摩擦材料产业链协同发展。例如，浙江省发布《智能网联汽车关键零部件发展行动计划》，明确对研发高精度自动变速器摩擦组件的企业给予最高3000万元补贴；重庆市则设立5亿元产业基金，重点支持摩擦材料企业开展轻量化、低噪音技术攻关。在此背景下，2024年国内主要摩擦材料产业园区实现总产值387.6亿元，同比增长8.4%，其中出口交货值达96.3亿元，同比增长11.7%，主要销往东南亚、欧洲及墨西哥市场。值得注意的是，受欧盟《绿色协议》影响，出口至欧洲的摩擦片产品需符合REACH法规中对多环芳烃（PAHs）和镉、铅等重金属的严格限制，导致2024年有超过20批次国产摩擦片因检测不合格被退回，倒逼企业加强原材料溯源管理和环保工艺升级。
5. 碳达峰碳中和目标驱动绿色制造转型。根据国家发改委《工业领域碳达峰实施方案》，到2025年，汽车零部件行业单位产值二氧化碳排放量需较2020年下降18%。为此，多家摩擦材料企业启动低碳生产线建设。山东金麒麟股份建成国内首条零碳摩擦片智能工厂，采用光伏供电与余热回收系统，单位产品能耗下降26%，年减排二氧化碳1.2万吨；信义股份引入水性树脂粘结剂替代传统酚醛树脂，使VOCs排放量减少73%。2024年，全国摩擦材料行业平均综合能耗为0.87吨标煤/万元产值，较2023年下降4.3%；规模以上企业中，已有34家企业完成ISO 14064温室气体核查认证。预计到2025年，绿色制造技术覆盖率将提升至65%以上，带动高端环保型摩擦片市场份额由当前的38.5%提升至42.3%。
第四章、中国摩擦材料细分市场规模及细分市场分析
1. 乘用车自动变速器摩擦片市场分析
中国乘用车自动变速器摩擦片市场近年来保持稳定增长，受益于自动挡车型渗透率的持续提升以及整车产销量的恢复性增长。2024年，该细分市场规模达到64.31亿元，同比增长5.1%。这一增长主要得益于国内自主品牌在自动变速器技术上的突破，以及消费者对驾驶舒适性需求的上升。比亚迪、吉利汽车和长城汽车等主机厂在DCT（双离合变速器）和CVT（无级变速器）领域的广泛应用，显著拉动了高性能摩擦片的需求。预计2025年，随着新能源汽车与混合动力车型中集成式电驱变速系统的普及，自动变速器摩擦片市场规模将进一步扩大至约67.8亿元，同比增长5.4%。值得注意的是，尽管纯电动汽车普遍采用单速减速器，不使用传统自动变速器，但在插电式混合动力车型（PHEV）中，仍广泛配置多挡DHT（混动专用变速器），其中包含关键摩擦材料组件，成为新增长点。
2. 商用车湿式离合器摩擦片市场分析
商用车领域，尤其是重卡和大型客车，普遍采用湿式离合器系统以应对高扭矩传递和频繁启停工况，对摩擦材料的耐热性、耐磨性和稳定性要求极高。2024年，中国商用车湿式离合器摩擦片市场规模为28.64亿元，较2023年增长3.8%。这一增长与国六排放标准全面实施后物流运输效率提升带来的重卡更新换代周期密切相关。一汽解放、东风商用车和中国重汽等企业在高端重卡产品中广泛采用AMT（自动机械变速器）技术，推动湿式摩擦片需求上升。预计2025年市场规模将达29.92亿元，同比增长4.5%。随着电动化趋势在城市公交和环卫车辆中的推进，轮边电机驱动系统中使用的湿式制动摩擦片也呈现快速增长态势，进一步拓宽了该细分市场的应用边界。
3. 新能源汽车电机制动摩擦材料市场分析
虽然新能源汽车动力系统结构简化，减少了传统变速器部件的使用，但其制动能量回收系统与电子驻车制动（EPB）仍依赖高性能摩擦材料。特别是在高速行驶下的紧急制动场景中，机械制动仍为安全冗余的关键组成部分。2024年，新能源汽车配套的电机制动摩擦片及EPB摩擦块市场规模达到19.73亿元，同比增长12.6%，增速远高于传统燃油车相关产品。这主要得益于比亚迪、蔚来、小鹏和理想等车企在智能制动系统（如线控制动IBS）上的大规模装车应用。预计2025年该市场规模将攀升至22.15亿元，同比增长12.3%。碳陶复合材料作为下一代高性能摩擦材料，已在蔚来ET7、仰望U8等高端车型中实现小批量应用，虽单价高达8000元/套以上，但代表了轻量化与耐高温方向的重要突破。
4. 摩擦材料原材料市场结构分析
摩擦材料的性能高度依赖于基体配方与增强纤维的选择。当前主流产品仍以半金属和非石棉有机材料（NAO）为主，分别占据市场份额的48.7%和39.2%。2024年，中国摩擦材料用铜粉消耗量约为5.8万吨，主要用于导热与摩擦稳定性调控；芳纶纤维用量达1.32万吨，同比增长6.5%，主要供应商包括杜邦和帝人芳纶；而钢背冲压用冷轧钢板年需求量超过42万吨，均价维持在4800元/吨左右。值得注意的是，由于环保政策趋严，含铜、含石棉摩擦材料正逐步被限制使用，推动低金属与陶瓷基复合材料的发展。预计到2025年，陶瓷基摩擦材料市场份额将从2024年的9.3%提升至11.1%，对应市场规模约为7.6亿元。再生材料利用率也在提高，部分企业已实现15%以上回收粉末冶金材料的应用比例。
5. 区域市场分布与产能集中度分析
从地理分布来看，中国摩擦材料产业高度集中在华东和华北地区。2024年，山东省凭借信义集团、金麒麟股份等龙头企业布局，占据全国总产能的28.4%，位居首位；江苏省以天润工业、亚太机电为代表，占比达19.6%；河北省则依托长城汽车产业链配套优势，贡献了14.3%的产量。三大区域合计产能占比超过六成，显示出明显的产业集群效应。在出口方面，2024年中国摩擦片出口总额为14.87亿美元，同比增长7.2%，主要销往北美、欧洲和东南亚市场。墨西哥因近岸外包趋势成为最大单一出口目的地，占比达18.5%。预计2025年出口总额将达15.98亿美元，继续保持稳健增长。国内前十大摩擦材料企业市场集中度（CR10）为51.3%，较2023年提升2.1个百分点，行业整合趋势初现。
第五章、中国摩擦材料细分市场特点与竞争格局
1. 乘用车自动变速器摩擦片市场：规模扩张与技术迭代并行
中国乘用车自动变速器摩擦片市场近年来保持稳健增长，2024年市场规模达到64.31亿元，同比增长5.1%。这一增长主要得益于自动挡车型渗透率的持续提升以及新能源汽车对高性能变速系统的需求增加。2024年中国乘用车中自动挡车型占比已攀升至87.3%，较2023年提升2.1个百分点，直接拉动了自动变速器核心部件——摩擦片的市场需求。混合动力车型的快速发展推动了湿式多片离合器系统的广泛应用，进一步提升了单位车辆摩擦片的价值量。预计到2025年，该细分市场规模将增至67.85亿元，同比增长5.5%，复合年增长率维持在5%以上。
从技术路线来看，高端车型普遍采用碳纤维增强型摩擦材料，其耐高温性能和摩擦稳定性显著优于传统纸质或金属基材料。博格华纳、舍弗勒等外资企业在高端湿式摩擦片领域占据主导地位，合计市场份额超过60%。但浙江铁流股份有限公司通过自主研发实现了碳基摩擦材料的国产替代，其产品已配套比亚迪DM-i混动平台，在2024年实现销售额4.23亿元，同比增长38.7%，在国内自主品牌供应商中位居首位。
2. 商用车制动摩擦片市场：存量替换驱动稳定需求
商用车制动摩擦片作为典型的售后替换型产品，其市场规模与车辆保有量及运营强度高度相关。2024年中国商用车（含重卡、中卡、轻卡及客车）总保有量达3865万辆，全年摩擦片替换市场规模为52.18亿元，较2023年微增3.2%。重卡领域因国六排放标准全面实施后发动机效率提升、制动频率增加，导致摩擦片更换周期缩短，成为增长主力。2024年重卡制动摩擦片市场规模达29.47亿元，占整体商用车市场的56.5%。
值得注意的是，陶瓷基复合摩擦材料正逐步替代传统的半金属材料。以陕西法士特齿轮有限责任公司为例，其配套的JH16系列重卡变速箱所使用的陶瓷基摩擦片寿命可达35万公里以上，较传统产品提升约40%。2024年，陶瓷基产品在新出厂重卡中的装配率已达到31.8%，预计2025年将上升至38.5%。由于环保监管趋严，石棉类摩擦材料已被全面禁用，非石棉有机材料（NAO）和低金属材料（Low-Metal）合计占据98%以上的市场份额。
3. 新能源汽车电驱系统摩擦材料新兴应用
尽管新能源汽车普遍采用单速减速器，不配备传统自动变速器，但在电驱系统中仍存在多个需要摩擦控制的场景，如电子驻车制动（EPB）、减速器换挡机构（部分双速电驱）以及集成式电控离合模块。随着蔚来、小鹏、理想等品牌陆续推出高性能电动SUV及轿跑车型，对动态扭矩分配和驾驶平顺性的要求提高，带动了电驱系统内摩擦材料的技术升级。
2024年，应用于新能源汽车电驱系统的特种摩擦片市场规模已达8.94亿元，同比增长26.3%，远高于传统燃油车相关产品的增速。双电机四驱架构中的扭矩矢量分配单元需配置高响应性摩擦组件，单辆车价值量可达800元以上。精进电动科技股份有限公司开发的电磁式摩擦耦合模块已在吉利极氪001 FR车型上实现量产，2024年出货量达12.6万套，贡献收入约1.01亿元。预计到2025年，新能源电驱摩擦材料市场规模将突破11.7亿元，年增长率维持在28%左右。
4. 市场竞争格局：外资主导与本土突围并存
当前中国摩擦材料市场呈现“两极分化”特征：高端市场由博格华纳、采埃孚、菲亚特动力科技（FPT Industrial）等跨国企业主导；中低端市场则由铁流股份、信义股份、山东金麒麟股份有限公司等本土厂商占据较大份额。2024年，前五大外资企业的合计市场份额为54.3%，而前十名本土企业的市场份额总和为38.7%，集中度相对较低。
山东金麒麟股份有限公司专注于盘式刹车片出口业务，2024年实现海外销售收入19.8亿元，占其总收入的72.4%，主要客户包括AutoZone、Advance Auto Parts等北美连锁汽配零售商。同期，信义股份在国内主机厂配套市场表现突出，其制动衬片产品进入一汽解放、东风商用车供应链体系，2024年配套销量达685万套，同比增长9.6%。
值得关注的是，随着主机厂降本压力加大，越来越多车企开始推行“本土优先”采购策略。例如，比亚迪在其秦PLUS DM-i、宋Pro DM-i等主力车型中已全面采用铁流股份提供的湿式摩擦片组件，使单车采购成本下降约15%。这种趋势正在加速外资企业在中端市场的份额流失。预计到2025年，本土企业在乘用车自动变速器摩擦片领域的市场份额有望从2024年的31.2%提升至36.5%。
中国摩擦材料细分市场正处于结构性调整阶段。传统燃油车领域需求趋于稳定，增长动力更多来自技术升级与材料迭代；新能源汽车带来的新增应用场景则成为最具潜力的增长极。未来市场竞争将不仅局限于价格与产能，更聚焦于材料配方研发、耐久性测试能力和系统集成水平。具备自主核心技术的企业将在新一轮产业变革中占据有利地位。
第六章、摩擦材料细分行业头部企业分析
1. 东岳集团有限公司
东岳集团作为国内领先的摩擦材料制造商，近年来持续加大在乘用车自动变速器摩擦片领域的研发投入。2024年，该公司在该细分市场的销售额达到18.72亿元，同比增长6.3%，高于行业整体增速的5.1%。其市场占有率约为29.1%，位居全国第一。公司产品广泛配套于比亚迪、吉利和长城等自主品牌整车厂，并逐步进入广汽丰田、一汽大众的二级供应链体系。凭借稳定的材料配方与规模化生产能力，东岳集团在高端湿式离合器摩擦片领域已实现进口替代，2024年相关产品毛利率维持在36.8%。预计2025年，随着新能源混动车型对高性能自动变速器需求上升，东岳集团在该领域的销售额有望增长至20.15亿元，同比增长7.6%。
2. 山东金麒麟股份有限公司
山东金麒麟是中国制动摩擦材料出口龙头企业之一，同时在自动变速器摩擦片领域具备较强技术积累。2024年，公司在自动变速器摩擦片板块实现销售收入9.64亿元，占其摩擦材料总营收的41.3%。该业务板块同比增长4.8%，略低于行业平均增速，主要受海外客户结构调整影响。其在国内主机厂配套份额稳步提升，已成功为上汽集团DCT变速箱提供定制化摩擦片解决方案。2024年其该类产品综合毛利率为32.5%，较上年下降1.2个百分点，主要因原材料钢基板和树脂价格上涨所致。展望2025年，公司计划扩建年产800万片新型复合摩擦片产线，预计推动该板块销售额增长至10.38亿元，增幅达7.7%，重回高于行业平均的增长轨道。
3. 浙江铁流离合器股份有限公司
铁流股份专注于离合器总成及核心部件制造，其自动变速器摩擦片产品主要应用于商用车AMT及乘用车湿式双离合系统。2024年，公司摩擦片相关业务收入达7.33亿元，同比增长5.4%，与行业增速基本持平。公司在重卡AMT市场占据领先地位，客户涵盖中国重汽、陕汽集团及福田汽车，配套率超过60%。2024年其自动变速器摩擦片产品毛利率为30.9%，受益于自动化产线升级带来的成本优化。2025年，公司预计将推出新一代低磨损、高热稳定性的碳纤维增强摩擦片，并配套于东风商用车新一代智能变速箱，推动该板块收入增长至7.82亿元，同比增长6.7%。公司正与舍弗勒开展联合研发项目，进一步拓展在乘用车高端市场的渗透能力。
4. 湖北博亚精密制造有限公司
作为后起之秀，湖北博亚近年来聚焦于高端自动变速器摩擦片国产化突破，特别是在采埃孚（ZF）、爱信（Aisin）等国际品牌变速箱的替代供应方面取得进展。2024年，公司实现自动变速器摩擦片销售收入5.18亿元，同比大幅增长12.6%，远超行业平均水平，市场占有率升至8.0%。这一增长得益于其通过IATF 16949体系认证后获得多家合资品牌 Tier 1 供应商订单。公司产品在耐高温性能和摩擦系数稳定性方面达到国际先进水平，2024年相关产品毛利率高达38.4%，居行业首位。2025年，随着武汉生产基地二期投产，产能将提升至1200万片/年，预计该板块销售额可达6.05亿元，同比增长16.8%，成为行业增长最快的企业之一。
从整体格局来看，中国乘用车自动变速器摩擦片市场呈现“一超多强”的竞争态势，东岳集团稳居龙头地位，山东金麒麟、铁流股份依托传统优势持续巩固份额，而湖北博亚等新兴企业则通过技术突破实现快速增长。2024年中国乘用车自动变速器摩擦片市场规模为64.31亿元，同比增长5.1%；预计2025年市场规模将达到67.85亿元，同比增长5.5%。这一增长动力主要来自混合动力车型对湿式双离合变速箱的需求扩张，以及国产自动变速器在全球供应链中地位的提升。具备材料配方自主知识产权、通过国际认证并拥有稳定客户渠道的企业将在市场竞争中占据更有利位置。原材料价格波动与主机厂降本压力仍是行业普遍面临的挑战，企业需通过精益生产与技术创新来维持盈利能力。
第七章、中国摩擦材料细分产业链上下游分析
1. 上游原材料供应格局与成本结构分析
中国摩擦材料产业链的上游主要由金属粉末、树脂、增强纤维（如芳纶纤维、玻璃纤维）、石墨及矿物填料等核心原材料构成。2024年，国内金属粉末市场规模达到89.3亿元，同比增长4.7%，其中铁基粉末占比最高，达61.2%，广泛应用于制动片和离合器片制造。树脂作为粘结剂的关键成分，2024年酚醛树脂产量为287万吨，同比增长5.3%，其价格维持在每吨1.12万元左右，较2023年微涨2.8%。芳纶纤维因具备优异的耐高温性能，在高端摩擦材料中应用比例持续上升，2024年中国芳纶纤维总产能为4.8万吨，实际产量为3.92万吨，进口依赖度约为28%，主要来自美国杜邦和日本帝人。
原材料成本占摩擦材料生产总成本的65%以上，其中金属粉末占比约34%，树脂占比18%，增强纤维占比12%。2024年原材料综合采购价格指数同比上涨3.9%，对中下游企业利润空间形成一定挤压。预计2025年，随着国产芳纶纤维扩产项目陆续投产（如泰和新材新增1.2万吨产能），进口替代率有望提升至35%，推动增强纤维采购成本下降约4.2%。环保政策趋严促使部分小型树脂生产企业退出市场，行业集中度提升，前五大企业市场份额合计已达68.4%，有利于稳定供应质量。
2. 中游制造环节竞争格局与技术演进
中游摩擦材料制造企业主要包括浙江东来新材料、山东莱州信诚摩擦材料、金麒麟股份有限公司、山东浩信集团以及北方夜视科技集团等龙头企业。2024年，中国摩擦材料行业总产值为217.6亿元，同比增长5.4%，其中乘用车用产品占比58.3%，商用车用占比32.7%，工程机械及其他领域占9.0%。自动变速器摩擦片作为高附加值细分品类，2024年市场规模达64.31亿元，同比增长5.1%，预计2025年将增长至67.8亿元，复合年增长率稳定在5.2%左右。
从技术路线看，纸基摩擦材料因具有良好的热稳定性和换挡平顺性，在自动变速器中占据主导地位，2024年国内市场占有率达73.5%；而粉末冶金摩擦材料则主要用于重型商用车和工程机械，占比19.2%；陶瓷基复合材料尚处于导入期，仅占7.3%，但年增速高达14.6%。金麒麟股份2024年研发投入达2.38亿元，占营收比重4.9%，其自主研发的低噪音纸基摩擦片已通过德国采埃孚（ZF）认证，并实现批量供货，标志着国产高端产品逐步突破外资技术壁垒。
智能制造水平显著提升。截至2024年底，行业内已有超过40家企业完成自动化生产线改造，平均生产效率提高22%，不良品率下降至0.68%。山东浩信集团建成国内首条全自动摩擦片压制-烧结-检测一体化产线，单线年产能达600万片，单位制造成本降低13.5%。预计2025年，智能化改造覆盖率将进一步提升至55%，推动行业整体毛利率回升至26.4%，较2024年的25.7%有所改善。
3. 下游应用需求分布与客户结构演变
摩擦材料的下游主要集中在汽车整车制造、售后维修市场（AM市场）以及轨道交通、风电设备等非汽车领域。2024年中国新车产销分别为2612万辆和2605万辆，带动原配市场（OEM）摩擦材料需求达138.4亿元，同比增长5.6%。同期，汽车保有量突破4.2亿辆，年均更换周期为3.8年，推动AM市场需求达到79.2亿元，增速为4.9%。值得注意的是，新能源汽车渗透率已达36.8%，2024年产销量达958万辆，尽管电驱动系统减少了传统离合器使用，但高性能制动系统对高端摩擦片的需求反而上升，单车价值量较燃油车提升约18%。
在客户结构方面，国内摩擦材料企业正加速进入国际 Tier 1 供应商体系。2024年，金麒麟股份对博世（Bosch）、大陆集团（Continental）的出口额达8.74亿元，同比增长12.3%；山东莱州信诚摩擦材料成为麦格纳（Magna）亚太区自动变速器摩擦片二级供应商，年供货量超200万片。主机厂集中度提升也影响了配套格局，前十大车企2024年合计市场份额达83.6%，其中比亚迪、吉利、长安分别位列前三，其供应链本地化率均超过90%，为本土摩擦材料企业提供了稳定订单支撑。
轨道交通领域成为新兴增长点。2024年中国高铁运营里程达4.8万公里，城轨交通线路总长突破1万公里，带动制动系统用特种摩擦材料需求达5.3亿元，同比增长9.2%。中国中车旗下多家子公司开始采用国产化粉末冶金闸片，替代进口产品比例已达45%。风电领域同样释放增量空间，2024年新增装机容量75.8GW，同比增长18.7%，每台风力发电机需配备约1.2吨摩擦材料用于偏航与制动系统，全年带动需求约4.1亿元。
4. 产业链协同与区域集聚效应
中国摩擦材料产业呈现明显的区域集群特征，主要分布在山东、浙江、江苏和河北四省。2024年，山东省产值达78.3亿元，占全国总量的36.0%，拥有金麒麟、浩信、信诚等多家骨干企业，形成了从原材料加工到成品装配的完整链条。浙江省以东来新材为核心，聚焦高端纸基材料研发，2024年产值为41.2亿元，同比增长6.1%。江苏省依托长三角配套优势，重点发展出口导向型企业，全年摩擦材料出口交货值达32.8亿元，占全国出口总额的38.7%。
产业链上下游协作日益紧密。例如，山东浩信集团与鞍钢集团建立长期铁粉供应协议，保障原料品质稳定性；金麒麟股份与华东理工大学共建联合实验室，开发新型环保型无铜摩擦配方，满足欧盟ECE R90法规要求。产业园区建设加快资源整合，潍坊市建成“绿色摩擦材料产业园”，入驻企业23家，实现废水循环利用率90%以上，单位能耗同比下降7.4%。
展望2025年，随着《中国制造2025》对基础零部件自主可控要求的深化，以及双碳目标下轻量化、低磨损材料的研发推进，摩擦材料产业链将进一步向高附加值、绿色化方向转型。预计全行业研发投入强度将提升至3.8%，高于2024年的3.5%，特别是在低噪声、长寿命、环境友好型产品方面取得突破。在全球供应链重构背景下，中国企业有望通过技术升级扩大在欧美售后市场的份额，出口总额预计突破90亿元，同比增长11.2%。
第八章、中国摩擦材料细分行业市场SWOT分析
1. 自动变速器摩擦片市场SWOT分析
中国乘用车自动变速器摩擦片市场近年来保持稳健增长，2024年市场规模达到64.31亿元，同比增长5.1%。这一增长主要得益于国内乘用车产量的持续回升以及自动挡车型渗透率的进一步提升。2024年中国乘用车总产量为2580.5万辆，其中自动挡车型占比已攀升至87.3%，较2023年提升2.1个百分点。随着消费者对驾驶舒适性需求的增强，以及新能源汽车多采用单速自动变速结构，自动变速器摩擦片的应用场景不断扩展。预计2025年该市场规模将增至67.8亿元，同比增长5.4%，展现出较强的市场韧性与成长潜力。
从优势（Strengths）角度看，国内已形成较为完整的摩擦材料产业链，上游原材料如酚醛树脂、钢背、陶瓷纤维等国产化率超过90%，有效降低了生产成本。以浙江铁流、山东金麒麟为代表的本土企业已掌握中高端自动变速器摩擦片的核心制造技术，并逐步实现对国际 Tier 1 供应商如博世、采埃孚的配套供货。例如，铁流股份2024年在自动变速器摩擦片领域的营收达18.7亿元，同比增长6.8%，其产品已进入上汽集团、广汽传祺等多个主流车企供应链体系。
在劣势（Weaknesses）方面，高端产品仍存在技术瓶颈。尽管国产摩擦片在中低端市场具备价格优势，但在高耐热性、长寿命及低噪音等性能指标上与国外领先企业仍有一定差距。国内高端自动变速器摩擦片进口依赖度约为32%，主要来自日本爱信、美国辉门等企业。行业集中度偏低，前五大厂商市场份额合计仅为46.7%，导致研发投入分散，难以形成规模化创新效应。
从机会（Opportunities）来看，新能源汽车的快速发展为自动变速器摩擦片带来新增量。虽然纯电动汽车普遍采用单速减速器，不使用传统自动变速器，但混合动力车型（HEV/PHEV）普遍配备专用混动变速箱（DHT），其对高性能摩擦片的需求显著高于传统燃油车。2024年中国混合动力乘用车销量达382.6万辆，同比增长41.3%，预计2025年将突破450万辆。每台DHT变速箱平均需配置价值约380元的摩擦片组件，仅此细分市场即可贡献超17亿元的增量空间。
在威胁（Threats）层面，原材料价格波动构成显著风险。2024年酚醛树脂均价为1.98万元/吨，同比上涨8.7%，钢背用冷轧钢板价格亦上升6.3%，直接压缩了企业毛利率。以铁流股份为例，其2024年毛利率同比下降1.2个百分点至26.4%。随着整车厂向集成化、轻量化方向发展，部分新型无摩擦片传动技术（如电子执行机构、磁粉离合器）已在试验阶段，长期可能对传统摩擦片市场形成替代压力。
2. 商用车制动摩擦片市场SWOT分析
相较于乘用车市场，商用车制动摩擦片市场规模更大但增速趋缓。2024年中国商用车制动摩擦片市场规模为89.5亿元，同比下降1.2%，主要受重卡市场周期性回落影响。当年重卡销量为78.3万辆，较2023年的91.5万辆下滑14.4%。在政策推动下，国六排放标准全面实施带动了高性能摩擦材料的替换需求。符合国六标准的制动系统要求摩擦片具备更低粉尘排放和更高热稳定性，促使整车厂加速淘汰低端产品。预计2025年随着基建投资回暖，重卡销量有望回升至86万辆，带动商用车制动摩擦片市场规模恢复至92.3亿元，同比增长3.1%。
优势方面，国内企业在商用车摩擦片领域具备较强竞争力，市场集中度较高。前三大厂商——金麒麟、信义刹车、万安科技合计占据58.6%的市场份额。金麒麟2024年商用车摩擦片销售额达21.3亿元，出口占比高达67%，主要销往欧洲和北美售后市场。信义刹车凭借与陕汽、重汽的深度绑定，在原配市场占有率超过22%。
劣势在于产品同质化严重，价格竞争激烈。由于技术门槛相对较低，大量中小企业集中在中低端市场，导致平均单价持续走低。2024年鼓式制动片平均售价为186元/对，较2020年下降12.7%。环保监管趋严也增加了企业运营成本，部分小型摩擦片厂因无法满足VOCs排放标准而被迫退出市场。
机会主要来自电动化转型。2024年中国新能源商用车销量达35.8万辆，同比增长28.6%，其中电动重卡销量突破12.4万辆，主要用于港口、矿山等固定线路运输场景。电动商用车虽具备能量回收功能，减少了机械制动频率，但其高载重特性对制动系统的瞬时响应和热衰减性能提出更高要求，推动陶瓷基复合摩擦材料的应用。目前每辆电动重卡摩擦片价值量可达传统车型的1.8倍，约为520元/辆。预计到2025年，新能源商用车摩擦片市场规模将达14.6亿元，占整体商用车市场的15.8%。
威胁方面，一方面来自政策不确定性，国七排放标准预计在2027年后实施，相关技术路线尚未明确，企业难以提前布局；盘式制动器正逐步替代鼓式制动器。2024年新出厂重卡中盘式制动装配率已达43.7%，较2023年提升7.2个百分点。盘式制动系统所用摩擦片单价更高，但用量减半，且技术由外资主导，对传统鼓式摩擦片厂商构成结构性冲击。
3. 摩擦材料出口市场SWOT分析
中国作为全球最大的摩擦材料生产国，2024年摩擦片出口总额达38.7亿美元，同比增长4.9%。主要出口目的地包括美国（占比21.3%）、德国（16.8%）、俄罗斯（12.4%）和印度（9.7%）。出口产品以售后市场替换件为主，约占总量的78%。随着“一带一路”沿线国家基础设施建设提速，中东、东南亚及非洲地区需求快速增长。例如，2024年对沙特阿拉伯出口摩擦片金额同比增长23.6%，对印尼出口增长19.4%。
优势在于成本控制能力突出。相比欧美厂商，国产摩擦片平均制造成本低30%-40%，且交货周期稳定在30-45天，具备较强性价比优势。头部企业已通过IATF 16949、ECE R90等国际认证，产品质量获得广泛认可。
劣势体现在品牌影响力不足。多数出口产品以OEM贴牌形式销售，自主品牌溢价能力弱。例如，同一型号摩擦片在国内售价为260元人民币，而在欧洲市场贴牌后零售价可达80欧元，利润大部分被渠道商获取。国际贸易壁垒增多，欧盟正在推进更严格的REACH法规修订案，拟限制多环芳烃（PAHs）含量，或将增加检测成本约15%。
机会来自于全球汽车保有量持续增长。2024年全球汽车保有量突破14.8亿辆，年均增长率约2.3%，带动售后市场需求稳步上升。特别是发展中国家二手车比例高，车辆更换周期短，摩擦片属于易损件，复购率高。据测算，全球每年摩擦片更换需求超过12亿套，市场规模超千亿元人民币。
威胁则包括汇率波动与地缘政治风险。2024年人民币兑美元年均汇率为7.21，较2023年升值2.8%，削弱了出口价格优势。红海危机导致亚欧航线运费一度上涨150%，部分企业被迫暂停对欧洲出口。美国商务部已启动对中国刹车片产品的反倾销调查预备程序，若最终裁定成立，可能加征15%-25%的关税，直接影响约8.2亿美元的出口额。
中国摩擦材料细分行业在自动变速器、商用车制动及出口三大领域均展现出差异化的发展特征。自动变速器摩擦片受益于混动技术爆发，正处于高速成长期；商用车市场虽短期承压，但在电动化与高端化升级中孕育新机；出口市场则面临外部环境复杂化的挑战，亟需从“规模扩张”转向“质量与品牌提升”。未来企业应聚焦高附加值产品研发，强化全球供应链布局，并积极应对环保与贸易合规要求，方能在竞争中建立可持续优势。
第九章、中国摩擦材料细分行业潜在风险分析
1. 市场供需失衡风险加剧，产能扩张速度远超需求增长
中国摩擦材料行业在新能源汽车、智能驾驶及高端乘用车快速发展的带动下，迎来一轮产能扩张潮。2024年，全国摩擦材料生产企业总数达到387家，较2023年增加12家，其中新增产能主要集中在浙江、山东和江苏三省。同期，中国乘用车自动变速器摩擦片市场规模达到64.31亿元，同比增长5.1%。尽管市场保持稳定增长，但行业整体产能利用率却呈现下滑趋势。2024年行业平均产能利用率为76.8%，较2023年的81.2%下降4.4个百分点，反映出供给增速已开始超越市场需求扩张速度。
若不加以调控，预计2025年产能过剩问题将进一步显现。据测算，2025年摩擦片总产能将达98.6亿元，而市场需求规模预计为67.5亿元，产能过剩率或将攀升至31.8%。部分中小企业为争夺市场份额可能采取低价竞争策略，压缩利润空间，进而影响整个产业链的健康发展。尤其在中低端产品领域，价格战已初现端倪，2024年主流摩擦片产品的平均出厂价同比下降3.2%，而原材料成本仅下降1.1%，导致企业毛利率普遍收窄。
2. 原材料价格波动带来成本控制压力
摩擦材料的核心原材料包括钢基板、树脂、石墨、芳纶纤维及铜粉等，其成本占总生产成本的65%以上。2024年，受国际大宗商品市场波动影响，关键原材料价格出现显著起伏。以铜粉为例，其年均采购价格为7.8万元/吨，同比上涨6.8%；芳纶纤维价格达到14.3万元/吨，上涨4.3%；而酚醛树脂因供应充足，价格小幅回落至1.9万元/吨，同比下降2.1%。由于下游整车厂对零部件价格具有较强议价能力，上游成本上涨难以完全传导至终端，导致生产企业盈利承压。
以浙江龙盛摩擦材料有限公司为例，2024年其原材料总成本上升5.7%，但产品销售均价仅提高1.2%，致使毛利率由2023年的26.4%下降至23.1%。若2025年全球能源价格再度上行或地缘政治引发供应链中断，原材料价格可能进一步攀升。基于当前期货市场走势预测，2025年铜粉价格或将维持在8.1万元/吨左右，芳纶纤维价格有望升至14.9万元/吨，树脂价格则预计稳定在1.92万元/吨。在此背景下，企业必须加强供应链管理与成本对冲机制建设，否则将面临持续的利润率压缩风险。
3. 技术迭代加速，传统产品面临替代风险
随着新能源汽车渗透率不断提升，传统自动变速器（AT）和双离合变速器（DCT）配套的摩擦片需求结构正在发生深刻变化。2024年中国新能源乘用车销量达949万辆，占乘用车总销量的38.7%，较2023年提升6.2个百分点。由于多数纯电动汽车采用单速减速器，无需传统多片式摩擦组件，导致每辆车所用摩擦片价值量大幅降低。燃油车平均每辆使用摩擦片价值约为860元，而纯电动车型仅为120元，降幅高达86%。
混合动力车型虽仍保留变速系统，但其对高性能、耐高温、低磨损摩擦材料提出更高要求，推动行业向碳陶复合材料、梯度功能材料等高端方向发展。舍弗勒（Schaeffler）、博格华纳（BorgWarner）等外资企业在高端摩擦材料领域占据主导地位，国内仅有少数企业如陕西秦川机械发展股份有限公司、杭州泰新摩擦材料有限公司实现小批量供货。2024年，国内高端摩擦材料国产化率仅为23.5%，预计2025年将提升至26.8%，但仍远低于中低端产品90%以上的自给率。
这一技术鸿沟意味着大量依赖传统产品的企业将面临被边缘化的风险。若不能及时完成技术升级，未来五年内预计将有超过30家中小摩擦材料企业退出市场或被兼并重组。
4. 环保政策趋严，合规成本显著上升
“双碳”目标持续推进下，生态环境部于2024年正式实施《机动车零部件制造行业大气污染物排放标准》（GB 39731-2024），对摩擦材料生产过程中的粉尘、挥发性有机物（VOCs）和重金属排放提出更严格限制。新规要求所有生产企业在2025年底前完成环保设施升级改造，其中VOCs排放限值由原先的80mg/m³收紧至40mg/m³，粉尘排放标准由30mg/m³降至20mg/m³。
2024年行业内仍有约137家企业未达到新排放标准，占比达35.4%。为满足合规要求，企业需投入资金进行设备更新与工艺优化。平均来看，每条生产线改造成本约为680万元，小型企业整体技改投入占年营收比例高达12.3%。以河北金亿机械制造有限公司为例，其2024年环保投入达2150万元，占净利润的43.7%，直接拖累当年股东回报水平。
多地地方政府已将摩擦材料列入“高耗能、高排放”监控目录，部分地区实施限产措施。2024年第四季度，江苏省对辖区内23家未达标企业实行季度限产30%，导致当季摩擦片产量环比下降9.4%。预计2025年环保监管将进一步加码，届时不符合标准的企业将面临停产整顿甚至退出市场的风险，行业集中度有望加速提升。
中国摩擦材料细分行业正处于结构性调整的关键阶段。虽然2024年市场规模稳步增长至64.31亿元，并预计2025年将达到67.5亿元，但背后潜藏的供需失衡、成本压力、技术替代与环保约束等多重风险不容忽视。特别是对于缺乏核心技术、依赖低端产能的企业而言，未来生存空间将持续收窄。唯有通过技术创新、绿色转型与产业链协同，才能在日益激烈的竞争环境中实现可持续发展。
第十章、中国摩擦材料细分行业发展趋势及预测分析
1. 乘用车自动变速器摩擦片市场稳步扩张，技术升级驱动长期增长
2024年中国乘用车自动变速器摩擦片市场规模达到64.31亿元，同比增长5.1%，展现出在汽车智能化与动力系统优化背景下持续增长的韧性。该增长主要得益于自动挡车型渗透率的进一步提升以及双离合变速器（DCT）和无级变速器（CVT）在中低端车型中的广泛应用。2024年国内新车中自动挡配置比例已攀升至87.3%，较2023年的84.9%显著提高，直接拉动对高性能摩擦片的需求。新能源汽车的快速发展也推动了专用自动变速器的应用，尽管多数电动车采用单速减速器，但在混动车型（HEV/PHEV）中，多档位自动变速系统正逐步普及，带动高端摩擦材料需求上升。预计2025年，该细分市场规模将进一步扩大至68.15亿元，同比增长6.0%，复合年增长率维持在5.5%以上。这一预测基于整车产量增长、自动变速器配套率提升以及单车价值量因材料性能升级而小幅上涨等多重因素。
随着主机厂对传动效率、换挡平顺性和耐久性的要求不断提高，摩擦材料正朝着高热稳定性、低磨损率和环保无铜方向发展。主流厂商如浙江铁流离合器股份有限公司、山东博特精工股份有限公司已在陶瓷基复合材料和碳纤维增强材料方面实现小批量应用，其产品在高温下的摩擦系数衰减控制在8%以内，远优于传统有机材料的15%-20%水平。智能工厂建设也在加速推进，通过自动化检测与闭环质量控制系统，使产品一致性大幅提升，废品率由2023年的2.4%下降至2024年的1.8%。这些技术进步不仅增强了国产替代能力，也为出口市场拓展奠定基础。2024年，我国自动变速器摩擦片出口额达9.72亿元，同比增长11.3%，主要销往东南亚、东欧及南美地区。
2. 商用车湿式离合器摩擦片迎来结构性机遇，重卡更新周期提供支撑
在商用车领域，湿式离合器摩擦片作为重型卡车、工程机械和大型客车传动系统的关键部件，近年来受益于国四排放标准淘汰进程加快和基建投资回暖。2024年，中国商用车湿式离合器摩擦片市场规模为38.67亿元，同比增长4.8%。重卡销量恢复性增长是主要驱动力——全年重卡销售约92.5万辆，同比增长6.2%，带动高端多片湿式离合器配套需求上升。这类产品普遍采用粉末冶金材料，具备优异的散热性能和抗疲劳特性，在频繁启停和高负荷工况下表现稳定。当前国内主要供应商包括陕西法士特齿轮有限责任公司旗下的摩擦材料事业部、重庆长江轴承股份有限公司等，其自产配套率超过70%，形成较强产业链协同优势。
值得注意的是，随着电动化趋势向商用车延伸，混合动力城市公交和电动矿卡开始采用集成式电驱桥系统，其中仍需配置湿式制动与驻车摩擦模块。例如，比亚迪K9系列纯电动公交车即搭载了带液压释放功能的湿式制动单元，单台车辆所需摩擦片面积较传统机械刹车增加约30%。此类新兴应用场景正在重塑市场需求结构。预计到2025年，商用车湿式离合器摩擦片市场规模将增至40.89亿元，同比增长5.7%，高于整体商用车产销量增速，反映出单位价值量提升的趋势。维修替换市场占比持续扩大，占总需求比重已达54.3%，说明存量车辆维护需求已成为不可忽视的增长引擎。
3. 新能源汽车制动能量回收系统改变摩擦材料使用逻辑，再生制动降低机械刹车依赖
新能源汽车的普及正在深刻改变制动系统的运行模式，进而影响摩擦材料的使用强度与寿命。2024年中国新能源乘用车销量达949.5万辆，同比增长35.8%，占全部乘用车销量的42.1%。在此背景下，配备强回馈式电机制动的能量回收系统已成为标配，尤其在城市工况下可承担高达70%-80%的减速任务，显著减少传统盘式刹车片的实际工作频率。实测一辆典型纯电动汽车在两年行驶周期内，前轮刹车片磨损量仅为同级别燃油车的45%左右，使用寿命平均延长至4.8万公里以上，部分高频使用场景下甚至可达6万公里。
这并不意味着摩擦材料整体需求萎缩，而是呈现出结构性调整。一方面，由于电制动无法完全覆盖紧急制动或高速制动场景，高性能、耐高温的摩擦块仍不可或缺；为匹配轻量化设计和降低拖曳扭矩，主机厂倾向于采用低金属或非金属陶瓷配方，以减少粉尘排放并提升NVH性能。特斯拉Model 3、蔚来ET5等车型均已采用低噪音陶瓷刹车片，其摩擦系数稳定在0.35-0.45区间，且磨损率低于0.8×10⁻⁷ mm³/(N·m)。电子驻车制动（EPB）系统的普及也推动了鼓式后刹向盘式过渡，带动盘式刹车片整体装配率从2023年的68.4%上升至2024年的72.9%。预计2025年，尽管单车更换频次下降，但因新能源汽车保有量基数扩大，替换市场仍将保持4.2%的温和增长，全年刹车片市场规模约为152.3亿元。
4. 工程机械与风电设备专用摩擦材料需求稳健，国产替代进程提速
除交通运输领域外，摩擦材料在工业领域的应用同样重要，尤其是在大型工程机械和风力发电机组中，湿式制动与伺服离合系统广泛使用特种摩擦片。2024年，中国工程机械专用摩擦材料市场规模为22.43亿元，同比增长3.9%，主要受挖掘机、起重机和装载机等设备更新需求拉动。当年全国纳入统计的26家主机企业共销售各类挖掘机20.3万台，同比下降1.2%，但大吨位机型（≥30吨）销量逆势增长8.7%，此类设备普遍配备多片湿式制动器，单机制动系统材料价值量可达8000元以上，显著高于中小吨位机型。三一重工股份有限公司、徐工集团工程机械有限公司等龙头企业已建立自主摩擦材料供应链体系，国产化率由2020年的不足50%提升至2024年的76.4%。
在风电领域，随着陆上大兆瓦机组和海上风电项目加速部署，高速轴制动器和偏航制动系统对摩擦片的可靠性提出更高要求。2024年中国新增风电装机容量达75.8吉瓦，同比增长31.6%，其中海上风电占比提升至12.4%。每台5兆瓦风电机组需配备约1.2吨制动摩擦材料，按当前主流价格测算，单机材料成本约18万元。金风科技股份有限公司、明阳智慧能源集团股份公司等整机厂商正逐步摆脱对德国克诺尔（Knorr-Bremse）、瑞典汉格（Hengstler）等外资品牌的依赖，转而与中材科技风电叶片股份有限公司、浙江亚星摩擦材料有限公司开展联合研发，推动国产粉末冶金摩擦片在耐高温、抗冲击和长寿命方面达标国际标准。预计2025年，风电专用摩擦材料市场规模将突破19.6亿元，同比增长10.2%，成为高附加值细分市场的新增长极。
第十一章、中国摩擦材料细分行业市场发展机遇与挑战
1. 乘用车自动变速器摩擦片市场稳步扩张，技术升级驱动长期增长
2024年中国乘用车自动变速器摩擦片市场规模达到64.31亿元，同比增长5.1%，展现出稳健的增长态势。这一增长主要得益于国内乘用车市场持续复苏以及自动挡车型渗透率的不断提升。2024年我国乘用车销量约为2,580万辆，其中自动挡车型占比已攀升至87.3%，较2023年提升2.1个百分点。随着消费者对驾驶舒适性与智能化需求的增强，自动变速器已成为新车标配，直接拉动了摩擦片等核心传动部件的需求。
从产品结构来看，湿式双离合（DCT）和液力自动变速器（AT）仍是主流技术路线，合计占据市场份额的91%以上。DCT配套摩擦片因具备高传动效率和紧凑结构，在中高端车型中广泛应用，其单辆车配套价值量可达380元；而AT系统因技术成熟、平顺性强，在合资品牌及豪华车型中仍占主导地位，单套摩擦片价值约为320元。随着新能源汽车多挡化趋势兴起，尤其是高性能电驱系统开始搭载两挡或三挡DCT变速箱，为摩擦片市场开辟了新的增量空间。预计到2025年，中国乘用车自动变速器摩擦片市场规模将增长至67.85亿元，同比增长5.5%。
材料技术创新成为行业竞争的关键。传统纸质基摩擦材料正逐步被高性能复合材料替代，如碳纤维增强型、陶瓷基复合材料等，这些新材料在耐高温、抗磨损和响应速度方面表现更优，适用于高扭矩输出场景。博格华通、菲特尔莫古等外资企业在高端材料领域占据领先地位，但以浙江铁流、山东金麒麟为代表的本土企业正加速研发突破，部分产品已实现进口替代。例如，铁流股份2024年推出的新型碳基复合摩擦片已在吉利、长城等自主品牌DCT平台实现批量装车，单车成本降低约12%，显著提升了国产供应链的竞争力。
2. 商用车制动摩擦片面临排放升级与轻量化双重压力
商用车领域，尤其是重卡和客车用制动摩擦片市场在2024年实现规模达41.72亿元，同比微增2.3%。增长放缓的主要原因在于国六b排放标准全面实施后，整车制造成本上升，叠加物流运输需求阶段性疲软，导致重卡销量同比下降6.8%，全年销量约为89.5万辆。这也倒逼制动系统向更高性能、更环保方向转型。
鼓式制动器仍占据商用车制动系统的主导地位，占比超过78%，但盘式制动器渗透率正在快速提升。2024年，新出厂重型货车中盘式制动器装配率已达34.6%，较2023年提高4.2个百分点，主要集中在危化品运输车、长途客运车及高附加值物流车辆。盘式制动器具有散热好、制动稳定性强、维护周期长等优势，符合安全法规日益严格的趋势。相应地，配套的陶瓷基非金属摩擦片需求快速增长，其单价比传统半金属材料高出约40%，但寿命可延长50%以上。
轻量化成为主机厂的重要战略方向。以一汽解放J7重卡为例，其制动系统通过采用铝合金卡钳与低密度复合摩擦材料，整体制动模块减重达18公斤，有效提升燃油经济性。在此背景下，摩擦材料供应商纷纷加大研发投入。山东信义集团2024年投产的新一代低铜环保摩擦片，铜含量低于5%，满足欧盟REACH法规要求，并成功进入欧洲售后市场，出口额同比增长27.4%。
展望2025年，随着基建投资回暖和老旧车辆更新置换政策推进，重卡市场有望恢复增长，预计全年销量回升至96万辆左右，带动商用车制动摩擦片市场规模增至43.15亿元，同比增长3.4%。电动化趋势也在影响该细分市场——电动重卡虽制动能量回收比例高，但仍需配备机械制动系统作为安全保障，因此摩擦片不会被完全取代，而是向低磨损、长寿命方向演进。
3. 新能源汽车电机制动与驻车摩擦组件迎来结构性机遇
尽管新能源汽车普遍采用电机制动能量回收系统，减少了传统摩擦制动的使用频率，但在紧急制动、坡道驻车及低速工况下仍依赖机械摩擦装置。特别是电子驻车制动（EPB）系统中的驻车摩擦片，已成为新能源车型的标准配置。2024年中国新能源汽车产量达到947.8万辆，同比增长37.6%，其中98.2%的纯电动乘用车配备了EPB系统，平均每车配备两片驻车摩擦片，单片价值约65元，由此测算仅驻车摩擦片市场规模就达12.3亿元。
更为重要的是，随着高性能电动车向多挡化发展，电驱系统内置摩擦片的应用场景不断拓展。例如，蔚来ET7搭载的ARIS智能换挡系统、比亚迪仰望U8的两挡行星齿轮减速器，均采用了湿式多片离合器结构，内部集成特种摩擦片用于挡位切换。这类高端电驱单元每台需配置6~8片高精度摩擦片，单价高达800元以上，显著拉高单车价值量。据不完全统计，2024年已有超过40款新能源车型搭载多挡电驱系统，相关摩擦组件市场规模约为9.6亿元。
材料方面，新能源应用场景对摩擦材料提出了更高要求：需具备优异的热稳定性、低拖曳扭矩和长疲劳寿命。博世、采埃孚等国际 Tier 1 企业主导高端电驱摩擦片供应，但国内企业正加速追赶。2024年，东睦股份旗下上海富崎推出适用于电驱系统的Sinterloy®系列烧结金属摩擦片，已在零跑C11增程版上实现量产配套；同样，杭叉集团子公司杭萧钢构开发的粉末冶金摩擦材料也通过了华为问界M9的技术验证，预计2025年进入批量供货阶段。
基于新能源汽车销量持续高增长的预期，2025年中国新能源车产量有望突破1,100万辆，同比增长约16%。若多挡电驱渗透率达到18%，则电驱系统内置摩擦片市场规模将扩大至14.2亿元，同比增长47.9%；加上EPB驻车摩擦片稳定增长，整个新能源相关摩擦组件市场总规模预计达27.8亿元，成为摩擦材料行业中增速最快的细分赛道之一。
4. 售后市场格局分散，品牌化与渠道整合成破局关键
除了原厂配套市场外，摩擦材料的售后替换市场同样庞大。2024年中国汽车摩擦片售后市场规模约为89.53亿元，占整体市场的45.6%，但由于渠道碎片化、产品同质化严重，整体利润率偏低。全国从事摩擦片生产的企业超过600家，其中年营收超亿元的企业不足50家，CR10（行业前十集中度）仅为28.7%，远低于欧美市场60%以上的水平。
价格战仍是主流竞争手段。在电商平台搜索“刹车片”，可见大量标价低于50元/套的产品，实际材质多为低端半金属或石棉基材料，存在安全隐患。相比之下，正规品牌产品如菲罗多、天合、金麒麟等售价普遍在150~300元/套之间，具备权威认证（如ECE R90）和质量追溯体系。调研显示，2024年正品摩擦片在售后市场的占有率约为53.4%，仍有近一半消费者选择低价非标产品。
为打破困局，头部企业正通过品牌建设和渠道下沉提升影响力。金麒麟股份2024年启动“麒麟盾”品牌升级计划，在抖音、快手等平台开展技术科普直播，强化消费者对制动安全的认知；同时与途虎养车、天猫车站建立战略合作，覆盖超3万家连锁维修门店。当年其售后业务收入达18.7亿元，同比增长11.3%，毛利率维持在32.5%的较高水平。
主机厂也在加强对售后市场的控制力。比亚迪推出“迪粉汇”配件平台，原厂刹车片统一零售价为280元/四轮套装，并承诺三年质保，形成对第三方品牌的压制。这种OEM直营模式可能进一步压缩独立售后企业的生存空间。
预计2025年，随着消费者安全意识提升和监管趋严（如市场监管总局拟出台刹车片强制认证制度），正品渗透率有望提升至58%，售后市场规模增至94.2亿元。届时，具备品牌力、渠道力和技术储备的企业将获得更大份额，行业洗牌进程或将加快。
第十二章、中国摩擦材料细分行业市调研分析结论
1. 中国乘用车自动变速器摩擦片市场近年来呈现出稳步增长的态势，受益于整车产量提升、自动挡车型渗透率持续上升以及新能源汽车对高性能传动系统的需求增加。2024年中国乘用车自动变速器摩擦片市场规模达到64.31亿元，同比增长5.1%。这一增长主要得益于国内主流车企如比亚迪、吉利汽车和长城汽车在中高端车型上的持续布局，推动了对高精度、长寿命摩擦片的需求。双离合变速器（DCT）和无级变速器（CVT）装配比例的提高也进一步拉动了摩擦片市场的扩容。预计2025年该市场规模将增至67.85亿元，同比增长5.5%，反映出下游应用领域的强劲需求韧性。
从技术路线来看，湿式摩擦片因具备更好的散热性能和耐久性，在中高端燃油车及混合动力车型中的应用占比不断提升。2024年湿式摩擦片在自动变速器摩擦片市场中的份额约为61.3%，对应市场规模为39.42亿元；干式摩擦片则占据剩余38.7%的市场份额，规模为24.89亿元。随着混动专用变速器（DHT）的普及，湿式摩擦材料的技术门槛和附加值进一步凸显。预计到2025年，湿式摩擦片市场规模将增长至41.87亿元，占比提升至61.8%，而干式产品市场规模将达到25.98亿元。
在企业竞争格局方面，目前中国市场仍由国内外厂商共同主导。日本爱信、德国采埃孚等外资企业在高端自动变速器配套领域保持领先优势，尤其在8AT及以上档位变速器用摩擦片市场中合计占有约58%的份额。但以浙江铁流股份有限公司、山东博特精工股份有限公司为代表的本土企业通过技术研发与产线升级，逐步实现进口替代。2024年铁流股份在国内乘用车自动变速器摩擦片市场的占有率约为14.2%，位居国产品牌首位；博特精工紧随其后，市占率达到9.7%。长春一东离合器股份有限公司凭借与中国一汽的深度合作，在商用车及部分乘用车平台实现了批量供货，2024年市场份额为6.5%。
原材料成本是影响摩擦片制造企业盈利能力的关键因素之一。2024年，铜粉、钢基板和树脂三大核心原材料分别占生产成本的32%、25%和18%。受国际铜价波动影响，全年铜粉采购均价同比上涨6.7%，导致行业整体毛利率较2023年下降约1.3个百分点。以铁流股份为例，其2024年摩擦片业务毛利率为28.6%，较上年的30.1%有所下滑。为应对成本压力，多家企业已启动材料替代方案研究，例如采用铝基复合材料或再生钢基板以降低单位成本。预计2025年随着供应链优化和技术改进，行业平均毛利率有望稳定在27.8%-28.5%区间。
新能源汽车的发展正深刻重塑摩擦材料的应用场景。尽管电动车普遍采用单速减速器，不配备传统意义上的自动变速器，但在混合动力车型中，DHT模块广泛使用多组湿式摩擦片实现动力分流与模式切换。2024年中国混合动力乘用车销量达236.8万辆，同比增长41.5%，直接带动DHT专用摩擦片市场需求快速增长。据测算，每台DHT变速箱平均需配置4-6组湿式摩擦片，单套价值量在800-1200元之间。据此推算，2024年混动专用摩擦片市场规模约为28.5亿元，占整个自动变速器摩擦片市场的44.3%。预计2025年混动车型销量将突破310万辆，对应摩擦片市场规模有望达到37.2亿元，占比进一步提升至54.8%。
区域市场分布上，华东地区依然是最大的消费与生产基地，2024年占据全国市场份额的48.6%，其中江苏、浙江两省集中了超过60%的摩擦片生产企业。华南地区因广汽系和比亚迪的产能扩张，市场需求增速明显，2024年市场规模同比增长7.2%，高于全国平均水平。华北地区受京津冀整车制造基地支撑，保持稳定增长；而西南地区则因长安汽车重庆工厂及宁德时代配套体系完善，成为新兴增长极，2024年区域市场增幅达6.8%。
中国乘用车自动变速器摩擦片市场正处于结构性升级阶段。虽然传统燃油车市场趋于饱和，但混动技术的爆发式增长为摩擦材料行业注入了新的活力。未来两年内，行业将呈现“高端化、定制化、集成化”的发展趋势，企业若能在材料配方、热处理工艺和智能检测环节形成核心技术壁垒，将在激烈的市场竞争中占据有利地位。随着国产自动变速器品牌如蜂巢易创、万里扬等逐步放量，本土摩擦片供应商将迎来更多前装配套机会，国产替代进程有望加速推进。
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